股票简称:中国国航 股票代码:.cn)予以公告。发行
十四、本公司已于2012年10月31日披露2012年第三季度报告,根据2012年第 除非特别提示,本募集说明书摘要的下列词语含义如下: 中国国际航空股份有限公司
经公司2012年5月24日召开2011年度股东
中国国际航空股份有限公司2012年公司债券
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 香港联合交易所有限公司 中国银行业监督管理委员会 中国证券登记结算有限责任公司 《公司债券发行试点办法》 中国国际航空股份有限公司章程 中诚信证券评估有限公司
保荐人、牵头主承销商、 中信证券、瑞银证券和中金公司
由主承销商为承销本次发行而组织的承销机
发行人与债券受托管理人于2012年9月在北
为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关
由簿记管理人记录投资者认购债券数量和价
根据《上海证券交易所债券交易实施细则
的同时,将相应债券以标准券折算比率计算出 最近三年及一期/报告期
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计 北京市的商业银行的对公营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 如无特别说明,为人民币元 中国航空(集团)有限公司 中国航空集团旅业有限公司 中国航空集团建设开发有限公司 中国航空集团财务有限责任公司 四川国际航空发动机维修公司 上海国航航空服务有限公司 北京金凤凰人力资源服务有限公司 成都富凯飞机工程服务有限公司 中国国际航空汕头实业发展公司 北京飞机维修工程有限公司 云南空港飞机维修服务公司 成都民航西南凯亚有限责任公司 重庆民航凯亚信息技术有限公司 上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司 广州白云国际机场地勤服务有限公司 中国民航信息网络股份有限公司 中国国际货运航空有限公司 6、 证券事务代表:秦志杰
联系地址:中国北京市顺义区天竺空港经济开发区天柱路30号
(二)核准情况及核准规模
经中国证监会“证监许可[号”文核准,公司获准向社会公开发行面值总
(三)本期债券的主要条款 2、发行规模:50亿元。本次债券发行规模为100亿元,其中首期发行50亿元。 3、票面金额和发行价格:票面金额100元/张,按面值平价发行。 4、债券品种的期限及规模:本期债券为10年期品种。发行规模为50亿元。
5、债券利率或其确定方式:本期债券采取网上与网下相结合的发行方式,票面年
6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期
7、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登 8、起息日:2013年1月18日。 2014年至2023年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。
2023年1月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺
11、担保人及担保方式:中航集团为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销
12、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主 13、债券受托管理人:中信证券。
(1)网上发行:持有中国证券登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社 (2)网下发行:符合法律法规的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 15、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价
本期债券网上、网下预设的发行数量占初始发行规模的比例分别为5%和95%。本
17、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期
18、发行费用概算:本期债券的发行费用不高于募集资金的.cn)予以公告。发行人亦将通过上交所网站(.cn)
根据中航集团总经理办公会会议纪要(二O一二年第二十五次)中航集团公司会 截至2012年6月30日,公司控股股东中航集团合计持有公司 6、 证券事务代表:秦志杰
联系地址:中国北京市顺义区天竺空港经济开发区天柱路30号
12、 信息披露报纸名称:A股参阅《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内、国际公 二、发行人设立、上市及股本变化情况
(一)发行人改制、设立情况
根据国务院批准的《民航体制改革方案》,中航集团于2002年10月成立。中航集
根据国务院国资委国资改革〔2004〕762号《关于中国航空集团公司重组设立股份
(本页无正文,为《中国国际航空股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)
发行人:中国国际航空股份有限公司 |