原标题:22迪荡01 : 2022年绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书

公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注
册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对
债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当
认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的
真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理或履行同等职责的
企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监
事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。企业全体董事、
监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》
的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府债
务，不涉及新增或虚假化解地方政府隐性债务。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受
投资者监督。本期债券偿债资金来源由募集资金投资项目收益及发

发行人承诺，项目收入优先用于偿还债券本息。

发行人承诺，在本次债券存续期间，公司不进行高利融资。

二、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，
对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，
确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

浙江浙经律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人
在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经浙江浙经律师事务所
审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述
及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有
关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发
行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募
集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行
人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《公司债
券债券持有人会议规则》、《2021年绍兴高新技术产业开发区迪荡
新城投资发展有限公司公司债券债权代理协议》对本期债券各项权

五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何
说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券
经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕262号

本期债券经绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公
司 2021年 3月 12日董事会审议通过，并于 2021年 5月 14日取得了绍兴高新技术产业开发区管理委员会、绍兴市新桥江水有
限公司、绍兴袍江工业区投资开发有限公司、绍兴黄酒小镇建设投
资有限公司、绍兴市越城区建设投资有限公司和绍兴市城南城中村
改造建设有限公司出具的股东会决议，同意绍兴高新技术产业开发
区迪荡新城投资发展有限公司向国家发展和改革委员会申请注册企

第二条 风险提示及说明
投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑下列各项风险
一、与本期债券相关的风险
受国内外宏观总体运行情况及国际环境等多种因素的综合影响，
在本期债券存续期间，国家货币政策、财政政策等有可能进行调整，导致市场利率波动。同时，债券属于利率敏感性投资品种，由于本
期债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周
期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的

本期债券发行结束后拟在上海证券交易所挂牌转让交易，但是
由于本期债券挂牌转让事宜需要在债券发行结束后方能进行，同时
本期债券仅能在 200名专业投资者范围内流通转让，发行人无法保
证本期债券能够按照预期挂牌转让，也无法保证本期债券能够在二
级市场有活跃的交易。如果上海证券交易所不同意本期债券挂牌转
让的申请，或本期债券挂牌后在债券二级市场的交易不够活跃，投
资者将可能面临流动性风险。

发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但考虑到
本期公司债券期限较长，在债券的存续期内，公司所处的宏观经济
环境、资本市场状况和国家相关政策等外部环境以及公司本身的生
产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来
源中获得足够资金按期支付本息，进而使债券持有人面临一定偿付

（四）本期债券安排所特有的风险
尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了多项偿
债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期
内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前
拟定的如偿债保障金专户及其他偿债保障措施不完全充分或无法完
全履行，进而影响本期债券持有人的利益。

公司目前资信状况良好，在未来的业务经营中，公司亦将秉承
诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但由
于宏观经济的周期性波动和公司行业自身的运行特点等因素的影响，在本期公司债券存续期内，如果发生不可控的市场环境变化，可能
会对公司生产经营造成重大不利影响，公司可能无法从预期还款来
源中获得足额资金，进而影响其偿还到期债务本息，使本期公司债
券持有人承受一定的资信风险。

二、与发行人相关的风险
1、其他应收款规模较大的风险
2019年末、2020年末和 2021年末，发行人其他应收款金额分别
为 875,.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。认购方法如下：
中华人民共和国境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或
其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债
券；中华人民共和国境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印
件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律、法规对本
条所述另有规定，按照相关规定执行。

3、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券由中
国证券登记公司上海分公司托管，具体手续按《中国证券登记结算
有限责任公司债券登记、托管与结算业务实施细则》的要求办理。

该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购方法如下：
认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证
券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或 A股证券账户，在发
行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的
营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授
权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

4、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登
记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

5、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

6、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易，则
上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。

本期债券发行结束后 1个月内，发行人将向有关证券交易场所
或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

一、募集资金用途的基本情况
经发行人董事会审议通过及股东批复，并经国家发展和改革委
员会注册（发改企业债券〔2021〕262号），本次债券注册金额为
21亿元，其中，10亿元用于绍兴市集成电路产业园建设工程，8亿
元用于绍兴市城区停车场建设工程，3亿元用于补充营运资金，采取
分期发行。本期债券计划发行总额为人民币 10亿元，其中，.cn
（三）如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨

附表一：2022年绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公
司公司债券（第一期）发行网点表

公司名称 地址 联系电话
有限公司▲ 份有限公司 傅敏

（净亏损以“－”号填 - - -
计入其他综合收益的金 - - -
的其他综合收益的税后 - - -

附表四：发行人 年合并现金流量表
发行人近三年的合并现金流量表

重分类为可供出售金 - - -